La esposa del emperador Chiaotzu ha desaparecido, y él es informado por el maestro Shen que si recolecta las siete bolas de dragón podrá invocar al dragón eterno y desear su regreso. Mientras tanto, Goku y Krillin asisten al Torneo Mundial de Artes Marciales, el cual es organizado por el emperador; Bora y su hijo Upa intentan esconder la bola de dragón que encontraron de las fuerzas del emperador, que están bajo el control del malvado Shen y el general Tao; y Bulma lleva a cabo su propia búsqueda de las bolas de dragón con la ayuda de Yamcha, Puar y Oolong.
