Kohachi Inugami, un detective que se especializa en lo occulto, llega a una remota aldea en el campo japonés, encargado por una anfitriona de una posada local de investigar una serie de incidentes que involucran cadáveres de ganado en descomposición y mutilados que han estado apareciendo aparentemente sin razón alguna. Mientras realiza su investigación, Inugami se da cuenta de un peculiar niño que trabaja en los campos. Evitado por sus compañeros y llamado "Dorotabou" por su mal olor, el joven peón se sorprende de que alguien muestre interés en él.
Inugami, intrigado, recluta a Dorotabou para que lo ayude con la investigación, a pesar de las miradas de desprecio de los aldeanos. Sin que Dorotabou lo sepa, esta investigación le revelará un extraño nuevo mundo uno de entidades similares a bestias conocidas como Kemono que existen en conjunto con los humanos al mismo tiempo que le dará un nuevo propósito a su vida antes vacía.
