Cuando una repentina tormenta eléctrica golpea, Mei, una joven cabra, no tiene más remedio que refugiarse en un granero abandonado. Antes de mucho tiempo, se le une otro animal: un lobo llamado Gabu. La noche es oscurísima, y ninguno de los dos puede distinguir la apariencia del otro, pero se convierten en grandes amigos mientras conversan durante horas, prometiendo volver a encontrarse.
Tan pronto como Mei y Gabu se reencuentran a la luz del día, se enfrentan a un dilema: normalmente se considerarían simplemente depredador y presa. Sin embargo, juran seguir siendo amigos y comienzan a encontrarse en secreto. Mientras su amistad se profundiza, sus familias se enteran de ello, obligando a Mei y Gabu a preguntarse si su relación realmente vale la pena el riesgo.
