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Un extraño fenómeno medioambiental ocurrido hace 22 años en la prefectura de Kanazawa provocó que la tierra se partiera y se elevara, alcanzando alturas sin precedentes, creando así el área aislada conocida como El Terreno Perdido. Kazuma es un joven mercenario que vive en el Terreno Perdido, buscando cualquier trabajo que pueda encontrar para mantener su sustento en este entorno hostil. Es una de las pocas personas que posee la habilidad Alter, que le permite recubrir su brazo derecho y torso con una aleación metálica. Cuando este mercenario se encuentra con HOLY, una orden cuyo propósito es suprimir y capturar lo que llaman Usuarios de Alter Nativos, y con uno de los miembros de élite de HOLY, Ryuho, comienza una épica rivalidad.