En un remoto lodge de aguas termales, Yona y el equipo descansan. Los chicos están tomando un baño, con la excepción de Ki-ja, que parece preocupado. Jae-ha aprovecha esta oportunidad para burlarse de él, encontrando sin darse cuenta una conexión con el anterior Dragón Blanco—quien curiosamente también es el padre de Ki-ja—lo que lleva a Ki-ja a recordar su complicada relación.
En otro tiempo y lugar, Son Hak y los dragones bromean mientras sostienen un concurso de bebida. A medida que comienzan a quedarse dormidos uno por uno, Zeno sueña con su pasado, donde se revelan sus habilidades y experiencias, tanto como persona como el Dragón Amarillo.
