A medida que el primer frágil copo de nieve toca el frío suelo, Nyanko-sensei duerme al lado de Takashi Natsume, sobre su bolsa de agua caliente. Mientras su tía prepara una cena caliente, Natsume decide dar un paseo, disfrutando de la nieve y del clima frío. Sin embargo, su tranquila caminata es interrumpida por un yokai en forma de muñeco de nieve, blanco y esponjoso, con perturbadores ojos negros, que busca algo cálido y brillante. Sin más información, Natsume se embarca en la búsqueda para ayudar al espíritu a encontrar lo que desea.
